一天，小女孩丽丽（西村千奈美配音）和爸爸妈妈来到一家以青蛙为主题的游乐园玩，在误打误撞之来到了青蛙之国，中拔出了青蛙城堡里的勇者之剑，并且打倒了大蛇。在传说中，用勇者之剑打倒大蛇的勇者将被允许实现任何的愿望。丽丽见到了青蛙王国的统治者，在国王将青蛙卵孵化之前，丽丽必须找到将希望之门打开的方法，如果没能在时限前完成任务的话，丽丽将被变成青蛙，永远的留在这个世界中。在这里，丽丽邂逅了一个名叫近藤的古怪男人，近藤总是主动接近丽丽，并且想要成为他的弟弟，这个男人真正的意图究竟是什么呢？
二战时期的瑞士苏黎世，德国歌女Willie（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla饰）和犹太作曲家Robert Mendelsson （吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）相恋，而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组织领导，他反对儿子和Willie的恋情，于是设下圈套让Willie留在了德国无法回到苏黎世，想借此来拆散二人。滞留德国的Willie只能靠唱歌维生，受到了许多德国人，甚至德国军官的喜爱。更得到了去电台录制音乐的机会，她唱的一首歌《Lili Marleen》更是让她成为了全德国士兵的梦中情人。这首歌曲陪伴着在前线的士兵们。而回到瑞士的Robert也没有放弃两人的爱情，他潜回德国和Willie相聚，不想却被纳粹所抓。而对Robert一往情深的Willie，又该如何利用她在德国...
